Unser Gründer Christopher Kramer beschreibt, warum wir den Baum als Logo gewählt haben. Es geht vor allem um eine Metapher aus Stephen R. Coveys Buch „Die 7 Wege zur Effektivität“.

Unabhängige Finanzberatung trennt Beratung von Verkauf und schafft Klarheit.
Sie ermöglicht maßgeschneiderte Strategien statt pauschaler Produktlösungen.
Gerade bei komplexen Lebensphasen wie Praxisgründung oder Vermögensübergabe
bietet sie Struktur, Transparenz und Sicherheit für langfristige Entscheidungen.

Immer mehr Mandanten fragen uns, ob Bitcoin ein sinnvoller Bestandteil ihrer Vermögensstrategie sein kann – sei es als Renditebaustein oder als vermeintlicher Schutz vor Inflation. Die Schlagzeilen der vergangenen Jahre haben den Eindruck erweckt, Bitcoin könne „das neue Gold“ sein. Doch wie passt ein solches Investment tatsächlich in eine ganzheitliche, werteorientierte Finanzplanung?

Kürzlich kam ein Mandant erneut zu uns – aufgewühlt, verunsichert, obwohl alles auf Kurs war. Sein Depot, im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzplanung entwickelt, hatte rund neun Prozent Rendite pro Jahr erzielt. Es war stabil, breit diversifiziert und exakt auf seine Ziele ausgerichtet. Doch ein Finanzproduktverkäufer hatte aus der Ferne einen oberflächlichen Blick darauf geworfen.

Finanzentscheidungen wirken oft nur auf den ersten Blick unabhängig voneinander.
Wer Geldanlage, Steuern und Ruhestand getrennt betrachtet, verschenkt Potenzial.
Eine ganzheitliche Finanzplanung schafft Struktur, Klarheit und langfristige Sicherheit.
Sie verbindet alle Bausteine – und macht aus Einzelteilen eine aufeinander abgestimmte Strategie.

Sag mal: „Seid ihr nicht auch so ein Finanzberater wie die Sparkasse oder DVAG?“ – Diese Frage hören wir oft. Unsere Antwort: Nein. Wir verkaufen keine Produkte, sondern schaffen Klarheit und Struktur. Als CFP® – Certified Financial Planner – begleiten wir unsere Mandanten unabhängig, ganzheitlich und auf Honorarbasis.