Durch unseren 100% unabhängigen Beratungsansatz stellen wir Ihre Interessen stets in den Mittelpunkt unseres Handelns. Eine kompromisslos neutrale, ehrliche und interessenkonfliktfreie Beratung ist unseres Erachtens nur dann möglich, wenn wir weder von Produktdienstleistern noch sonstigen Dienstleistern Provisionen entgegennehmen. Daher arbeiten wir für Sie und Ihre Ziele ausschließlich auf Basis eines fairen und transparenten Stundenhonorars. Vor Beginn unserer Zusammenarbeit stellen wir gemeinsam sicher, dass wir Ihnen durch unser Tun einen Mehrwert verschaffen und der Nutzen unserer Beratung die Kosten übersteigt. Nur dann wollen wir auch vergütet werden.

 

Financial
Planning


Unsere ganzheitliche Vermögensplanung für Mediziner und Selbständige geht weit über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung hinaus. Dabei erarbeiten wir für Sie ein ganzheitliches Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung, bei dem Sie und Ihre Ziele stets im Mittelpunkt stehen. Mit Hilfe Ihres individuellen Finanzplans…

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Wissenschaftliche
Anlageberatung


Wir beraten Privatanleger und institutionelle Anleger bei allen Fragen rund um Finanzanlagen. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und in Einklang mit Ihrer Gesamtstrategie erarbeiten wir Ihnen ein passgenaues Anlagekonzept. Dabei basiert unser Ansatz auf den Erkenntnissen jahrzehntelanger Kapitalmarktforschung…


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Alle Leistungen auf einen Blick

  • Ganzheitliche Finanzplanung
  • Vermögenscoaching und -sekretariat
  • Vermögenssicherung
  • Ruhestands- und Unternehmensabgabeplanung
  • Wissenschaftliche Anlageberatung
  • Depotanalysen
  • Vermögensaufbau- und Altersvorsorgeberatung
  • Analyse von Altersvorsorgeverträgen
  • Risikoanalyse und -management
  • Immobilienberatung
  • Finanzierungsberatung
  • Existenzgründungsberatung
  • Vermögensnachfolgeberatung
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